Obveznice su izdane 30. lipnja 2026. godine, s jednokratnim dospijećem na dan 30. lipnja 2029. godine. U ovoj transakciji Erste banka ima ulogu agenta te ujedno, kao jedini investitor, upisuje cjelokupno izdanje mini obveznica u svoje knjige.
Ovo izdanje predstavlja realizaciju prve mini obveznice uz potporu Erste banke namijenjenu malim i srednjim poduzećima (SME), čime banka dodatno proširuje spektar financijskih rješenja dostupnih ovom segmentu klijenata. Mini obveznica izdana je uz potporu Europskog investicijskog fonda (EIF), koji je Erste banci odobrio garanciju u ukupnom iznosu od 29 milijuna eura u okviru programa InvestEU. Ova suradnja omogućila je uvođenje mini obveznica kao alternativnog instrumenta financiranja na hrvatskom tržištu te dodatno osnažila ponudu proizvoda za SME klijente, uz tradicionalne kreditne proizvode.
„Uvođenjem mini obveznica aktivno doprinosimo razvoju financijskog tržišta u Hrvatskoj te jačanju ekosustava malih i srednjih poduzeća, koji predstavljaju ključni segment gospodarstva.Osim toga, dodatno širimo spektar financijskih rješenja za naše klijente i omogućujemo im pristup alternativnim izvorima financiranja koji ih približavaju tržištu kapitala. Riječ je o fleksibilnom instrumentu koji poduzećima omogućuje diverzifikaciju izvora financiranja te podržava njihov rast, investicije i razvoj inovativnih rješenja. Veseli nas što je upravo Comping prepoznao potencijal ovog inovativnog modela financiranja i kao prvi klijent realizirao izdanje mini obveznice te napravio iskorak prema sofisticiranijim tržišnim instrumentima“, izjavio je Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste banke.
„Ova transakcija potvrđuje našu usmjerenost na razvoj tržišno utemeljenih financijskih rješenja za SME segment. Mini obveznice omogućuju veću fleksibilnost u strukturiranju financiranja te predstavljaju važan iskorak za klijente koji žele diverzificirati izvore financiranja i postupno se pozicionirati na tržištu kapitala. Kao aranžer i investitor, ponosni smo što smo zajedno s klijentom uspješno realizirali prvo izdanje ovog tipa u Erste banci“, izjavila je Sanja Gracin, direktorica Direkcije za suradnju sa razvojnim bankama i EU.
Mini obveznice posebno su namijenjene poduzećima koja su u fazi rasta, ulažu u inovacije ili traže fleksibilnije uvjete financiranja. Osim što omogućuju pristup kapitalu bez promjene vlasničke strukture, ovaj instrument poduzećima pruža veću slobodu u strukturiranju financiranja i optimizaciji kapitalne strukture.
Ovo izdanje mini obveznica još je jedan dokaz poslovne agilnosti Compinga u trenutku kada tržišne poremećaje u globalnim opskrbnim lancima pretvaramo u priliku za jačanje vlastite otpornosti i konkurentnosti. Dodatni izvor financiranja omogućuje nam da ubrzano provodimo strateške smjernice razvoja, prije svega izlazak na strana tržišta s vlastitim proizvodima i rješenjima. Zahvaljujemo Erste banci na povjerenju i partnerstvu koje nam pomaže da budemo brži i fleksibilniji od izazova koje tržište pred nas postavlja", izjavio je Alojzije Jukić, predsjednik Uprave društva Comping d.o.o.
