Erste Group završio prvu polovicu 2024. sa solidnim operativnim rezultatom

Tom rezultatu doprinio je pozitivan trend prihoda od osnovne djelatnosti te rast operativnog prihoda (+7,0 %) koji je znatno nadmašio rast operativnih troškova (+3,1 %). Omjer troškova i prihoda u skladu s time poboljšao se s 47,9 % na 46,1 %. Stopa osnovnog redovnog kapitala (CET1, konačni) iznosila je 15,5 % (u usporedbi s 15,7 % u prosincu 2023.). U prvoj polovici 2024. zabilježeni su rast volumena kredita od 1,7 % te rast depozita klijenata od 3,2 %. Volumen održivih novih kredita u poslovanju s gospodarstvom zabilježio je snažan porast na 2,1 milijardi eura. Broj štednih računa s ulaganjem u vrijednosnice povećao se za 23 % u usporedbi s lipnjem 2023. i dosegnuo 1,3 milijuna. Neto dobit za prvu polovicu 2024. iznosila je 1,63 milijardi eura (u usporedbi s 1,49 milijardi eura u prvoj polovici 2023.). Uprava Erste Group nastavit će svoju uvriježenu dividendnu politiku predlaganjem dividende u iznosu od 3,00 eura po dionici za financijsku godinu 2024.

„Rezultati za prvu polovicu 2024. potvrđuju uspješnost puta kojim je naša bankarska grupacija krenula u Austriji te u srednjoj i istočnoj Europi. Za financiranje energetske tranzicije i digitalne transformacije u Europi potrebne su snažne banke koje će u suradnji s političkim i poslovnim sektorom aktivno poticati taj razvoj. Želimo u budućnosti imati još snažniju ulogu u tome. Naši izvrsni rezultati dobro su polazište za to,” izjavio je Peter Bosek, glavni izvršni direktor Erste Group.

„Rezultati koje smo ostvarili u prvih šest mjeseci ove godine odraz su rasta naših glavnih čimbenika koji utječu na rast prihoda, kao i našeg solidnog rada u području upravljanja rizikom i troškovima. U kombinaciji sa stabilnim gospodarskim rastom u našoj regiji, ti nam rezultati omogućuju da povisimo naše predviđanje za cijelu godinu i predložimo dividendu u iznosu od tri eura za aktualnu financijsku godinu,” rekao je Stefan Dörfler, direktor financija Erste Group.

Financijski rezultati za razdoblje od siječnja do lipnja 2024. uspoređeni su s rezultatima za razdoblje od siječnja do lipnja 2023., a stanje bilance na dan 30. lipnja 2024. sa stanjem na dan 31. prosinca 2023.

Rast dobiti potaknut većim volumenom kredita i povoljnim tržišnim kamatnim stopama
Neto prihod od kamata povećan je na 3.687 milijuna eura (+3,5 %; 3.561 milijuna eura) na svim ključnim tržištima osim Austrije uslijed viših tržišnih kamatnih stopa u eurozoni i većeg volumena kredita. Neto prihod od naknada i provizija povećan je na 1.423 milijuna eura (+11,6 %; 1.275 milijuna eura). Rast je zabilježen na svim ključnim tržištima, a najsnažniji je rast zabilježen u područjima upravljanja imovinom i platnih usluga. Neto rezultat trgovanja smanjio se na 137 milijuna eura (270 milijuna eura), a pojedinačna stavka dobici/gubici iz financijskih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz račun dobiti ili gubitka povećana je na 111 milijuna eura (-64 milijuna eura). Kretanje tih dvaju pojedinačnih stavki u najvećoj se mjeri može pripisati učincima vrednovanja. Operativni prihod povećan je na 5.522 milijuna eura (+7,0 %; 5.161 milijuna eura).

Operativni rezultat porastao za 10,6 % na 2,97 milijardi eura
Opći administrativni troškovi porasli su na 2.548 milijuna eura (+3,1 %; 2.472 milijuna eura). Troškovi zaposlenih porasli su na 1.534 milijuna eura (+5,1 %; 1.459 milijuna eura) potaknuti povećanjem plaća. Ostali administrativni troškovi povećali su se na 745 milijuna eura (+0,9 %; 738 milijuna eura). Dok su se uplate u programe osiguranja depozita uključene u ostale administrativne troškove, koje su najvećim dijelom već knjižene unaprijed za cijelu godinu 2024., smanjile na 69 milijuna eura (114 milijuna eura), troškovi informatičkih tehnologija povećali su se na 301 milijun eura (265 milijuna eura). Amortizacija i deprecijacija iznosile su 270 milijuna eura (-1,9 %; 275 milijuna eura). Općenito, operativni rezultat značajno je porastao na 2.974 milijuna eura (+10,6 %; 2.689 milijuna eura), a omjer troškova i prihoda poboljšan je na 46,1% (47,9 %).

Udio nenaplativih kredita i dalje na niskoj razini od 2,4 %
Rezultat umanjenja vrijednosti koji proizlazi iz financijskih instrumenata („troškovi rizika”) iznosio je -126 milijuna eura ili 12 baznih bodova prosječnih bruto kredita klijentima (29 milijuna eura ili 3 bazna boda). Izdvajanja za rezervacije za kredite i potraživanja zabilježena su najvećim dijelom u Austriji i Rumunjskoj. Pozitivan doprinos došao je od povrata već otpisanih kredita, ponajviše u Austriji. Omjer nenaplativih kredita temeljen na bruto kreditima klijentima blago se povećao na 2,4 % (2,3 %). Omjer pokrivenosti nenaplativih kredita (bez kolaterala) pao je na 80,6 % (85,1 %).

Poboljšani konačni rezultat odraz je snažnog operativnog rezultata
Ostali operativni rezultat iznosio je -254 milijuna eura (-283 milijuna eura). To uključuje raspoređivanje 90 milijuna eura u rezervacije povezane s međubankovnim izuzećem u skladu s člankom 6. stavkom 1. podstavkom 28. (drugom alinejom) austrijskog Zakona o PDV-u. Sud Europske unije ili Europska komisija mogli bi to izuzeće klasificirati kao potporu nesukladnu s pravom EU-a te će ona možda stoga morati biti vraćena. Troškovi godišnjih uplata u sanacijske fondove već uključeni u ovu pojedinačnu stavku na razini cijele 2024. znatno su se smanjili na 28 milijuna eura (114 milijuna eura), budući da se u eurozoni 2024. neće prikupljati redoviti godišnji doprinosi. Trenutačno se na četiri ključna tržišta plaćaju bankarski porezi. 134 milijuna eura (121 milijuna eura) odražava se u ostalom operativnom rezultatu, od čega je 96 milijuna eura (101 milijun eura) naplaćeno u Mađarskoj. U Austriji je bankarski porez iznosio 20 milijuna eura (20 milijuna eura), a u Rumunjskoj je iznosio 18 milijuna eura (novouveden 2024.). Bankarski porez u Slovačkoj u iznosu od 46 milijuna eura knjižen je pod pojedinačnom stavkom „porezi na dohodak”.

Porezi na dohodak iznosili su 531 milijuna eura (439 milijuna eura). Smanjenje manjinskih interesa na 431 milijun eura (508 milijuna eura) može se pripisati nižim doprinosima štedionica. Neto rezultat koji se može pripisati vlasnicima matičnog društva („neto dobit”) porastao je na 1.629 milijuna eura (1.490 milijuna eura) zahvaljujući snažnom operativnom rezultatu i poboljšanom ostalom operativnom rezultatu.

Blagi rast volumena kredita i depozita
Ukupni vlasnički kapital koji ne uključuje instrumente dodatnog osnovnog kapitala porastao je na 26,3 milijardi eura (26,1 milijarda eura). Nakon regulatornih odbitaka i filtriranja u skladu s Uredbom o bonitetnim zahtjevima (CRR) redovni osnovni kapital (CET1, konačni) iznosio je 23,7 milijardi eura (22,9 milijardi eura), a ukupna vlastita sredstva (konačna) iznosila su 30,1 milijardi eura (29,1 milijarda eura). Dobit međurazdoblja za prvu polovicu godine uključena je u navedene brojke. Ukupni rizik (imovina ponderirana rizikom uključujući kreditni, tržišni i operativni rizik (CRR, konačni)) povećan je na 153,2 milijarde eura (146,5 milijardi eura). Stopa redovnog osnovnog kapitala (CET1, konačni) iznosila je 15,5 % (15,7 %), a stopa ukupnog kapitala 19,6 % (19,9 %).

Ukupna imovina porasla je na 344,1 milijardu eura (+2,1 %; 337,2 milijarde eura). Što se tiče aktive, novac i novčana sredstva smanjili su se na 26,2 milijarde eura (36,7 milijardi eura), dok su krediti i potraživanja od banaka povećani na 35,0 milijardi eura (21,4 milijarde eura), ponajviše u Austriji i Češkoj. Krediti i potraživanja od klijenata porasli su na 211,3 milijardu eura (+1,7 %; 207,8 milijardi eura). Što se tiče pasive, depoziti banaka smanjeni su na 17,5 milijardi eura (22,9 milijardi eura). Depoziti klijenata porasli su na 240,2 milijarde eura (+3,2 %; 232,8 milijardi eura), pri čemu je najsnažniji rast zabilježen u Češkoj i Austriji. Omjer kredita i depozita iznosio je 87,9 % (89,3 %).

Izgledi za 2024.
Erste Group je povisio izglede nakon dobrog razvoja poslovanja u prvoj polovici godine. Erste Group sada očekuje da će 2024. ostvariti povrat na materijalni kapital (ROTE) viši od 15 % i dominantno stabilan operativni rezultat te da će posljedično njegov omjer troškova i prihoda ponovno biti niži od 50 %.

Ekonomisti 2024. očekuju poboljšani realni rast BDP-a na ključnim tržištima na kojima posluje Erste Group. Očekuje se da će se 2024. nastaviti silazni trend inflatornih pritisaka. Tržišta rada trebala bi ostati snažna, što će pridonijeti gospodarskim rezultatima na svim tržištima na kojima je Erste Group prisutan. Prema projekcijama, bilance tekućeg računa u većini će zemalja ostati na održivim razinama i trebala bi se nastaviti konsolidacija fiskalnih deficita. Omjer javnog duga i BDP-a prema projekcijama uglavnom će ostati stabilan na svim tržištima na kojima Erste Group posluje te će samim time ostati značajno niži od prosjeka eurozone.

U takvim gospodarskim okolnostima Erste Group očekuje rast neto kredita od oko 5 %. Postizanju tog cilja trebalo bi doprinijeti poslovanje s građanstvom i gospodarstvom na svim tržištima. Troškovi rizika trebali bi tijekom 2024. ostati na niskoj razini na temelju navedenih makro perspektiva. Iako je pri trenutačnim niskim razinama troškova rizika teško iznijeti precizna predviđanja, s obzirom na trendove u prvoj polovici godine, Erste Group smatra da će troškovi rizika 2024. biti ispod 20 baznih bodova (umjesto 25 baznih bodova koliko smo pretpostavili u prvobitnim izgledima) prosječnih bruto kredita klijentima.

Očekuje se da će stopa osnovnog redovnog kapitala ostati snažna, što će za posljedicu imati poboljšani povrat kapitala i/ili fleksibilnost u pogledu spajanja i preuzimanja unatoč tome što Erste Group trenutačno provodi otkup dionica u iznosu od 500 milijuna eura tijekom 2024.