GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Erste: Prvo izdanje obveznica na međunarodnom tržištu u iznosu 400 milijuna eura

Erste: Prvo izdanje obveznica na međunarodnom tržištu u iznosu 400 milijuna eura
OBVEZNICE
SEEbiz.eu - regionalni poslovni portal
Objavljeno: 30.06.2021 / 15:36
Autor: SEEbiz
ZAGREB - Erste banka je u srijedu izvijestila da je uspješno zaključila svoje prvo izdanje obveznica na međunarodnom tržištu u tzv. 'senior preferred' formatu, u ukupnom nominalnom iznosu od 400 milijuna eura, s dospijećem 2028. te uz opciju opoziva nakon isteka šest godina.

Izdanje obveznica realizirano je uz godišnju kamatnu stopu od 0,75 posto te prinos do dospijeća od 0,835 posto.

Realizacijom ove transakcije Erste banka je, kako navode, napravila dodatni iskorak te svojim postojećim vrijednosnim papirima u opticaju na domaćem tržištu kapitala dodala i svoju prvu međunarodnu euro obveznicu.

Time je Erste banka "postala prva banka u Hrvatskoj koja je uspješno realizirala izdanje vlastitih obveznica i na međunarodnom tržištu kapitala", stoji u priopćenju.

Euroobveznice Erste banke će biti uvrštene na Bečku burzu, objavila je ta banka putem Zagrebačke burze.

Primarna svrha izdanja je ispunjenje regulatornog zahtjeva s kojim se Banka mora uskladiti do 1. siječnja 2024., a prvi obvezujući zahtjev u prijelaznom razdoblju potrebno je ispuniti do 1. siječnja 2022. godine.

Riječ je o tzv. MREL zahtjevu (Minimalni zahtjev za regulatorni kapital i prihvatljive obveze). MREL je dio EU regulatornog okvira čiji je cilj ojačati financijski sustav, s naglaskom na kreditne institucije, kako bi se povećala otpornost na šokove, nepredviđene stresne scenarije te spriječio sistemski rizik.

"Prikupljena sredstva ovim izdanjem iskoristit će se za opće namjene financiranja te za poticanje zelenih i održivih investicija, a također će doprinijeti daljnjoj diverzifikaciji izvora financiranja", ističu iz Erste banke u priopćenju.

Napominju i kako je izdanje bilo namijenjeno institucionalnim investitorima na međunarodnom tržištu pa su tako u konačnoj alokaciji u najvećem omjeru sudjelovale međunarodne financijske institucije s udjelom od 39 posto, zatim investicijski fondovi s 32 posto, banke s 15 posto te mirovinski fondovi i osiguravatelji s 14 posto udjela.

U izdanju je sudjelovalo više od 70 institucionalnih investitora, uz vrlo izraženu geografsku diverzifikaciju (Velika Britanija i Irska sa 41 posto, Njemačka i Austrija s 27 posto, CEE zemlje s 11 posto, Francuska sa 6 posto, te Švicarska, zemlje Beneluksa i druge s manjim postocima udjela).

Zajednički agenti izdanja bili su BofA Securities Europe SA, Erste Group Bank AG, Landesbank Baden-Württemberg i Societe Generale.

U priopćenju se prenosi izjava izvršnog financijskog direktora (CFO) Erste banke Krešimira Barića koji je podsjetio da je Erste banka najaktivniji izdavatelj obveznica među financijskim institucijama u Hrvatskoj, pri čemu je ovo izdanje šesto po redu, ujedno i prvo na međunarodnom tržištu kapitala.

Nakon što su, kako je istaknuo, početkom godine uspješno realizirali izdanje tzv. senior preffered obveznica u iznosu od 45 milijuna eura, što je predstavljalo prvo takvo izdanje na domaćem tržištu kapitala u okviru tzv. MREL regulatornog zahtjeva, uspješnim izdanjem međunarodne euro obveznice nastavljaju zacrtani put.

"U skladu sa svojom strategijom financiranja, izdanjem obveznica dodatno smo diverzificirali izvore sredstava, a prikupljena sredstva koristit ćemo za svoje temeljno poslovanje, nastavljajući graditi održiv i uspješan poslovni put Erste banke na domaćem tržištu", istaknuo je Barić.

Tagovi: Erste, Erste banka, Bečka burza, obveznice Erstea
PROČITAJ I OVO
Posljedice klimatskih promjena mogle bi teško pogoditi banke u eurozoni
ECB
Posljedice klimatskih promjena mogle bi teško pogoditi banke u eurozoni
FRANKFURT - Banke u eurozoni mogu očekivati veće gubitke ako se ne ublaže klimatski rizici, a najveći će biti u zemljama s učestalim prirodnim katastrofama, pokazala je u srijedu studija Europske središnje banke (ECB).
Uvođenje eura: Krediti će se konvertirati, a evo što će biti s kamatnim stopama
KREDITI
Uvođenje eura: Krediti će se konvertirati, a evo što će biti s kamatnim stopama
ZAGREB - Ako je kredit ugovoren uz fiksnu kamatnu stopu, neće biti potrebna nikakva prilagodba jer će se nastaviti primjenjivati ista kamatna stopa. Kada je riječ o kreditima ugovorenima uz promjenjivu kamatnu stopu, u nekim će slučajevima biti potrebno prilagoditi promjenjivi parametar.
Nikad niže kamatne stope za gotovinske kredite u Zabi
KAMATE
Nikad niže kamatne stope za gotovinske kredite u Zabi
ZAGREB - U promotivnom razdoblju od 20. rujna do 2. listopada 2021. klijenti će u Zabi moći ugovoriti gotovinske kredite po nominalnoj kamatnoj stopi već od 3,99%
HNB predlaže ukidanje odluke o privremenom ograničenju isplate dividendi banaka
DIVIDENDE
HNB predlaže ukidanje odluke o privremenom ograničenju isplate dividendi banaka
ZAGREB - Hrvatska narodna banka (HNB) u utorak je pustila u javnu raspravu prijedlog da se od 1. listopada ukine odluka o privremenom ograničenju raspodjela, kojom se od banaka traži da ni u 2021. godini ne isplaćuju dividendu u svrhu povećanja njihove otpornosti i održavanja stabilnosti financijskog sustava u tijeku pandemije bolesti covid-19.
CERP lijepo zaradio na prodaji beogradske Alta banke
ZARADA
CERP lijepo zaradio na prodaji beogradske Alta banke
ZAGREB - Državni Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) postao je vlasnik 5,3 posto dionica beogradske Alta banke, objavila je Beogradska burza, navodeći da je riječ o provedbi Sporazuma o sukcesiji bivše Jugoslavije.
@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE