RBI će ponuditi cijenu u gotovini od 23,05 EUR po dionici Addiko banke (uz dividendu 2025.), što je jednako prosječnoj cijeni dionice ponderiranoj volumenom za šestomjesečno razdoblje koje je završilo 7. travnja 2026. Ova ponuđena cijena odgovara premiji od približno 20 posto u odnosu na intrinzičnu vrijednost kapitala utvrđenu u vanjskom izvješću o procjeni Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. koje je RBI dobio.
Namjeravana ponuda bit će podložna minimalnom pragu prihvaćanja od više od 75 posto svih izdanih i nepodmirenih dionica Addiko-a i neće predstavljati ponudu za uklanjanje s burze u smislu članka 38 (6) do (8) austrijskog Zakona o burzi. Završetak namjeravane ponude bit će podložan antimonopolskim i regulatornim odobrenjima te drugim uvjetima zatvaranja. Nakon podnošenja dobrovoljne javne ponude za preuzimanje, njenog pregleda od strane Austrijske komisije za preuzimanje (Übernahmekommission) i objave dokumenta ponude od strane RBI-a, razdoblje prihvaćanja trajat će 10 tjedana.
Nadalje, RBI namjerava sklopiti transakcijski ugovor s Alta Group d.o.o. (Srbija), jednim od dioničara Addiko-a, o, između ostalog, predviđenoj prodaji (Carve-Out) od strane Addiko Bank AG Addiko Bank a.d. Beograd (Srbija), Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank d.d. Banja Luka (obje Bosna i Hercegovina) i Addiko Bank A.D. Podgorica (Crna Gora), podložno uspješnom završetku dobrovoljne javne ponude za preuzimanje. Prodajna cijena za izdvajanje bit će barem jednaka fer tržišnoj vrijednosti podružnica koje se prodaju. Završetak izdvajanja podliježe uobičajenim uvjetima zatvaranja, uključujući antimonopolska i regulatorna odobrenja.
RBI namjerava zadržati Addiko Bank d.d. Zagreb (Hrvatska), Addiko d.d. Ljubljana (Slovenija) i Addiko Bank AG (Austrija). Ovom transakcijom RBI bi ojačao svoj tržišni udio u Hrvatskoj i postao četvrta najveća banka (po ukupnoj imovini) te bi ponovno ušao u Sloveniju gdje vidi potencijal u korporativnom i investicijskom bankarstvu, kao i na tržištu malih i srednjih poduzeća.
Uspješan završetak dobrovoljne javne ponude za preuzimanje imao bi početni utjecaj na CET1 od cca. minus 45 baznih bodova (pod pretpostavkom sudjelovanja od 75 posto) na RBI grupu, isključujući Rusiju. Nakon uspješnog izdvajanja, konačni utjecaj kombiniranih transakcija bit će cca. minus 10 baznih bodova. Uz gore navedene uvjete, očekuje se da će dobrovoljna javna ponuda biti dovršena u četvrtom tromjesečju 2026., dok se zatvaranje izuzeća očekuje u drugoj polovici 2027.
