Anthropic i Samsung razgovaraju o velikom partnerstvu

Za dionice čipova kojima se javno trguje, implikacije se odnose na više imena. 

Implikacije za Broadcom i TSMC

Broadcom Inc  već ima udio u igri prilagođenog silicija kao OpenAI-jev partner za dizajn čipova, dok se Taiwan Semiconductor Manufacturing suočava s izravnom konkurentskom prijetnjom svojoj dominaciji u poizvodnji ako Samsung osvoji značajnog AI klijenta poput Anthropica.

The Information je izvijestio da Anthropic posebno razmatra Samsungov 2-nanometarski proizvodni proces i napredne pogone za pakiranje korejskog konglomerata. Projekt je još uvijek u ranoj fazi jer još nije započeo detaljan dizajn ili proizvodnja, a tvrtka možda neće nastaviti, ali The Information je primijetio da je Anthropic nedavno angažirao Clivea Chana, jednog od ranih članova OpenAI-jevog tima za prilagođene čipove, kao dio namjernog inženjerskog razvoja.

Ovaj potez odražava dobro poznatu strategiju među AI laboratorijima. OpenAI je 2024. godine angažirao Broadcom za dizajn vlastitog silicija i prošli mjesec predstavio prvi proizvod te suradnje: inferencijski čip pod nazivom Jalapeño, izgrađen za učinkovitije pokretanje modela velikih jezika. Google, Amazon, Meta i Microsoft poduzeli su slične korake za razvoj vlasničkog silicija i smanjenje ovisnosti o dobavljačima trećih strana. Nvidia, unatoč konkurentskoj buci, nije odustala. Vlastite procjene Informationa stavljaju tržišni udio tvrtke u AI čipovima na 74%, što je više nego što je bio prije početka utrke u naoružanju inferencijskim čipovima.

Dionice NVDA-e su 0,7% veće u jutarnjem trgovanju. AVGO, koji bi mogao biti izravna investicija s obzirom na postojeće prihode od dizajna prilagođenih čipova od OpenAI-a, također je porastao za 0,7% u današnjoj sesiji. 

Samsungove ambicije

TSMC, kao zlatni standard u industriji za vrhunske AI procesore, suočava se s dugoročnijim pitanjem o tome može li Samsung vjerodostojno smanjiti jaz u prinosima naprednih čvorova, zabrinutost koju su analitičari više puta izražavali, s obzirom na Samsungove povijesne probleme s ubrzavanjem vodećih procesa u odnosu na TSMC-ov N2 čvor. Međutim, čini se da investitori nisu zabrinuti, jer je dionica TSM-a porasla za 3,5% u današnjoj sesiji.

Samsungove ambicije dobivaju podršku iz više smjerova, prema The Information. Google zasebno razmatra korištenje Samsunga za dio buduće jedinice za tenzorsku obradu, što bi predstavljalo još jednu značajnu pobjedu za Samsungovo poslovanje ugovorne proizvodnje. Vijest dolazi nakon što su Samsung, SK Hynix i Micron sudjelovali u svibnjskoj rundi prikupljanja sredstava Anthropica vrijednoj 65 milijardi dolara.