CATL priprema najveći IPO u Hong Kongu od 2021.

Veličina i vremenski raspored IPO-a i vremenski okvir nisu otkriveni u podnesku. Međutim, Reuters je izvijestio da se očekuje da će posao prikupiti najmanje 5 milijardi dolara, pozivajući se na izvore upoznate s tim pitanjem. To bi označilo najveći IPO u Hong Kongu od kineskog TikTok rivala Kuaishoua

Javna ponuda od 5,32 milijarde dolara početkom 2021.

Prema podnošenju tvrtke, Bank of America, China International Capital Corporation, China Securities International i JPMorgan Chase
zajednički su sponzori uvrštenja na popis.

Očekuje se da će prelazak na kotaciju u Hong Kongu privući globalne dugoročne institucionalne ulagače, od kojih bi neki mogli biti vezani politikama koje im zabranjuju kupnju dionica kompanija sa sjedištem u kontinentalnoj Kini, rekao je William Ma, glavni direktor za ulaganja i osnivač GROW Investment Group, tvrtke za upravljanje imovinom sa sjedištem u Kini.

CATL je također izlistan na burzi u Shenzhenu, s tržišnom kapitalizacijom od 1,1 trilijuna juana (150,5 milijardi dolara), prema podacima LSEG-a. Tvrtka opskrbljuje baterije velikim proizvođačima automobila poput Tesle i Volkswagena.

"Vrijeme je idealno jer globalni ulagači počinju otkrivati da kineska tržišta trguju po atraktivnim procjenama", rekao je Ma za CNBC.

Uvrštenje će također pomoći diverzificirati sektorsku mješavinu dionica uvrštenih na burzu u Hong Kongu, koje se uglavnom sastoje od kineskih internetskih tvrtki i banaka, dodao je.

Hong Kong je 2024. zabilježio porast aktivnosti uvrštavanja nakon tri uzastopne godine pada u smislu vrijednosti poslova, prema podacima Dealogica. Gradska je burza prikupila 10,65 milijardi dolara putem 63 posla prošle godine, što je skok od više od 80% u odnosu na 5,89 milijardi dolara prikupljenih 2023. godine.

U siječnju je Ministarstvo obrane SAD-a uključilo CATL i Tencent na svoj popis "kineskih vojnih kompanija", što bi spriječilo odjel da nabavlja robu i usluge od tih kompanija od lipnja 2026. Međutim, učinak tog poteza na dobit je "zanemariv" jer tvrtke ne ostvaruju značajne prihode od Ministarstva obrane, rekli su analitičari Macquarieja u siječanjskoj bilješci.

"Proaktivno surađujemo s Ministarstvom odbrane kako bismo riješili lažnu oznaku", naveo je CATL u svom podnesku. "Ne možemo jamčiti da će takvi pokušaji biti uspješni ili da relevantne vladine agencije neće poduzeti nikakve daljnje radnje."

Od rujna, CATL upravlja s 13 baza za proizvodnju baterija diljem svijeta, prema informacijama iz prijave. Proizvođač baterija također je spomenuo da priprema svoje pogone u Mađarskoj, kao i druge projekte u Indoneziji. Također je u tijeku zajedničko ulaganje s proizvođačem automobila Stellantis za izgradnju tvornice litij-željezo-fosfatnih baterija u Španjolskoj vrijedne 4,1 milijarde eura (4,2 milijarde dolara).

Prihodi CATL-a za treće tromjesečje koje je završilo 30. rujna smanjili su se za više od 12% u usporedbi s istim razdobljem 2023. Međutim, kompanija očekuje da će se njezina neto dobit za cijelu 2024. povećati između 11% i 20% u odnosu na prethodnu godinu, prema dokumentaciji vrijednosnih papira u siječnju.