GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Hrvatska na međunarodnom tržištu izdala obveznice vrijedne dvije milijarde eura

Hrvatska na međunarodnom tržištu izdala obveznice vrijedne dvije milijarde eura
OBVEZNICE
SEEbiz.eu - regionalni poslovni portal
Objavljeno: 26.02.2021 / 11:23
Autor: SEEbiz
ZAGREB - Ministarstvo financija objavilo je u petak da je na međunarodnom tržištu kapitala realiziralo dvije tranše obveznica u ukupnom nominalnom iznosu od 2 milijarde eura, što je prvo zaduženje države obveznicama od početka godine.

Ministarstvo financija realiziralo je u četvrtak dvije tranše obveznica, i to 12-godišnje obveznice, s dospijećem 2033. godine, u nominalnom iznosu od milijardu eura, uz godišnju kuponsku kamatnu stopu od 1,125 posto i prinos 1,257 posto, te 20-godišnje obveznice, s dospijećem 2041. godine, u nominalnom iznosu od milijardu eura, uz godišnju kuponsku kamatnu stopu od 1,75 posto i prinos 1,788 posto.

Ročnost dospijeća po izdanim euroobveznicama po prvi put je produljena na 20 godina, čime je Hrvatska osigurala financiranje na najdulji rok u svojoj povijesti na međunarodnom tržištu kapitala, što je međunarodna ulagateljska zajednica odlično podržala, kaže se u priopćenju Ministarstva.

Kako se dalje ističe, ostvarena je iznimno snažna potražnja ulagatelja za obje tranše izdanja euroobveznica, u ukupnom iznosu iznad 6,4 milijarde eura, što je 3,2 puta više u odnosu na ukupni nominalni iznos izdanja.

"Zahvaljujući odabranom vremenskom trenutku za provedbu transakcije, unatoč kompleksnim tržišnim uvjetima, postignuti su iznimno povoljni uvjeti izdanja za Republiku Hrvatsku, uz čak 30 baznih bodova niže od inicijalno objavljene cijene za obje tranše", navode iz Ministarstva.

Novac prikupljen najnovijim zaduženjem iskoristit će se u opće proračunske svrhe te za refinanciranje postojećih euroobveznica Hrvatske, koje dospijevaju u ožujku 2021. u iznosu od 1,5 milijardi dolara, s kuponskom kamatnom stopom od 6,375 posto.

S obzirom na niske kuponske kamatne stope ostvarene na današnjem izdanju - od 1,125 i 1,750 posto za obveznice dospijeća 2033. i 2041. godine - bit će ostvarene značajne uštede na trošku kamata u proračunu, kažu u Ministarstvu financija. Riječ je o iznosu većem od 460 milijuna na godišnjoj razini na iznos refinanciranja, što je i predviđeno u državnom proračunu za 2021. i projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

"Vrlo snažan interes investitora te postignuti uvjeti izdanja pokazatelj su pozitivne percepcije ekonomskih kretanja koja su bolja od inicijalno očekivanih obzirom na utjecaj Covid-19 pandemije. Ulazak Hrvatske u europski tečajni mehanizam (ERM II) i bankovnu uniju potvrdio je uspješnu provedbu skupine mjera iz domene monetarne i fiskalne politike. Sporazumom o sudjelovanju hrvatske kune u tečajnom mehanizmu ERM II, hrvatska tijela vlasti pokazale su spremnost na provedbu dodatnih reformskih mjera u cilju daljnjeg očuvanja gospodarske i financijske stabilnosti te postizanja visokog stupnja održive ekonomske konvergencije. Uspješnom provedbom izdanja još je jednom potvrđen status Republike Hrvatske kao atraktivnog izdavatelja na međunarodnom tržištu kapitala", kaže se još u priopćenju.

Zajednički voditelji izdanja i knjige upisa bili su J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale i Zagrebačka banka / UniCredit te zajednički voditelj izdanja OTP Bank.

Tagovi: hrvatske obveznice, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, Zagrebačka banka, UniCredit, državne obveznice, financijska tržišta
PROČITAJ I OVO
Zagrebačka burza: Valamar, Končar i Adris rasli na krilima dobrih poslovnih rezultata
CLOSING BELL ZSE
Zagrebačka burza: Valamar, Končar i Adris rasli na krilima dobrih poslovnih rezultata
ZAGREB - Crobex indeksi Zagrebačke burze u četvrtak su porasli za više od 1,5 posto, zahvaljujući sezoni objave financijskih izvješća kompanija za prvih devet mjeseci koja je u punom zamahu, pri čemu većina kompanija izvješćuje o porastu prihoda i dobiti.
Kina odredila cijenu ugljena u krizi u opskrbi strujom
UGLJEN
Kina odredila cijenu ugljena u krizi u opskrbi strujom
PEKING - Kineski državni čelnici odredili su ciljanu cijenu termalnog ugljena kako bi ohladili tržište ključnog energenta za proizvodnju struje u uvjetima ozbiljne krize u opskrbi, rekli su izvori iz trgovačkih i energetskih kompanija.
Dolar u blagom plusu, u fokusu sjednice središnjih banaka
FOREX
Dolar u blagom plusu, u fokusu sjednice središnjih banaka
LONDON - Dolar je u četvrtak blago ojačao prema najvažnijim svjetskim valutama na međunarodnim tržištima, dok investitori čekaju smjernice s današnje sjednice Europske središnje banke (ECB) te sa sjednica američke i britanske središnje banke koje će se održati idući tjedan.
Beton je treći najveći svjetski zagađivač ugljikovim dioksidom
ZAGAĐENJE
Beton je treći najveći svjetski zagađivač ugljikovim dioksidom
PARIZ - Da je beton država bio bi treći najveći odašijač stakleničkih plinova u svijetu, nakon Kine i Sjedinjenih Država. Zbog čega je taj materijal, ključan za građevinske radove toliko štetan za planet?
Australija neće podržati Globalno obećanje o metanu
METAN
Australija neće podržati Globalno obećanje o metanu
MELBOURNE/WELLINGTON - Australija neće podržati obećanje, koje predvode Europska unija i Sjedinjene Države, o smanjenju emisija metana za 30 posto do 2030. zbog zabrinutosti oko utjecaja na poljoprivredu, proizvodnju ugljena i plina, rekao je u četvrtak glasnogovornik ministra energetike.
@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE