Slovenija izdala 175 milijuna eura samuraj obveznica

Izdala je novih 31 milijardu jena (oko 175 milijuna eura) takozvanih samuraj obveznica, namijenjenih isključivo financiranju socijalnih projekata. Potražnja investitora znatno je premašila ciljani iznos, objavilo je Ministarstvo financija.

Slovenija je po drugi put izdala obveznice na japanskom tržištu, koje se u žargonu međunarodnih financija nazivaju samurajskim obveznicama. Novoizdane trogodišnje jenske obveznice imaju kamatnu stopu od 1,24 posto, što je znatno niže od trenutnog potrebnog prinosa na slovenskim euro obveznicama, koji iznosi 2,02 posto.

Prikupljena sredstva koristit će se isključivo za financiranje ili refinanciranje rashoda koji spadaju u kategorije prihvatljivih socijalnih projekata. „Izdavanjem trogodišnje obveznice s fiksnom kamatnom stopom postali smo prva zemlja u srednjoj i istočnoj Europi koja je ove godine izdala samurai obveznicu. Nakon vrlo uspješnog prvog izdanja socijalne samurai obveznice prošle godine, dodatno smo učvrstili svoju prisutnost na japanskom tržištu“, napisalo je ministarstvo.

Kako je objašnjeno, Slovenija je u posljednjem tjednu listopada održala nekoliko virtualnih pojedinačnih sastanaka s investitorima i grupni poziv s japanskim investitorima. Organizatori izdanja - banke Daiwa, Mizuho, Nomura i SMBC Nikko - potom su 30. listopada započeli dvodnevni neformalni pregled interesa investitora, a na temelju pozitivnih odgovora, 5. studenog započela je dvodnevna službena marketinška kampanja. Ciljana cijena za trogodišnju tranšu postavljena je na 19 do 21 bazni bod iznad sredine referentne kamatne stope na tonu.

Konačna cijena postavljena je na 20 baznih bodova iznad kamatne stope na tonu, tj. u sredini cjenovnog raspona, što je omogućilo snažnu potražnju i domaćih i međunarodnih investitora, objasnilo je ministarstvo.

„Interes investitora i pozitivan odaziv na knjigu narudžbi odražavaju snažan kreditni profil Slovenije i kontinuirani angažman investitora“, napisali su. Ukupna potražnja dosegla je gotovo 50 milijardi jena, a konačna veličina emisije postavljena je na 31 milijardu jena, što je gornja granica ciljanog iznosa emisije.