Slovenija se zadužila za 200 milijuna eura

Slovenija je obveznicu RS85 s kuponskom kamatom od 0,4875 posto prvi put izdala sredinom listopada 2020., a tada je izdanje dosegnulo milijardu eura. U međuvremenu ga je nekoliko puta povećala.

Cijena dodatnog izdanja obveznice RS85 određena je s prinosom do dospijeća od 3,758 posto i spreadom od 1,371 postotni bod iznad referentne njemačke obveznice koja dospijeva u kolovozu 2050. godine, objavilo je Ministarstvo financija.

Dodatno izdanje obavljeno je istovremeno s otkupom državnih obveznica RS83 i RS66 koje dospijevaju krajem ožujka ove godine. 9. rujna 2024. Državna riznica je prije tjedan dana objavila obavijest o prikupljanju ponuda kvalificiranih ulagatelja, a danas je putem internetskih stranica Ljubljanske burze objavila okvirni iznos otkupa.

Tako je država kupila 17,8 milijuna eura obveznica RS83 nominalne vrijednosti 2,23 milijarde eura s kamatom od 0,200 posto, od čega je trenutno neotplaćeno 1,063 milijarde eura. Kupoprodajna cijena za kupljene obveznice je 100,017 posto nominalne vrijednosti, a Slovenija će investitorima platiti i kamate u iznosu od 0,183 posto nominalne vrijednosti.

Istovremeno je za 67,8 milijuna eura kupila RS66 obveznice nominalne vrijednosti 1,5 milijardi eura s kamatom od 4,625 posto, od čega je trenutno neotplaćeno 1,475 milijardi eura. Kupoprodajna cijena za otkupljene obveznice je 103,631 posto nominalne vrijednosti, a Slovenija će investitorima platiti i kamate u iznosu od 2,179 posto nominalne vrijednosti.

Organizatori dodatne emisije RS85 obveznica bili su Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank i Erste Group. Ulagači su uglavnom iz Velike Britanije, Njemačke, Austrije i Švicarske. Dominiraju fond menadžeri ili fondovi, banke ili riznice i središnje banke.

Prijevremeni otkup dijela izdanih obveznica uz izdavanje novih standardna je operacija koju provodi državna riznica radi povoljnijeg dospijeća i strukture javnog duga. No, zbog općeg rasta kamata, zaduživanje Slovenije i ostalih članica eurozone trenutno je znatno skuplje nego u vrijeme rekordno niskih kamata, kada su sve spomenute obveznice prvi put izdane.

Današnje novo zaduživanje drugo je ovogodišnje pojavljivanje države na tržištu. Početkom siječnja Slovenija je izdala nove 10-godišnje održive obveznice u vrijednosti od 1,25 milijardi eura i dodatne RS76 obveznice u vrijednosti od 250 milijuna eura koje dospijevaju 7. kolovoza 2045. godine.

Dodatno izdanje bit će provedeno uz prijevremeni otkup dviju obveznica koje dospijevaju ove i iduće godine.