Ministarstvo financija Republike Srbije realiziralo je trostruku emisiju u ukupnom iznosu od oko 3 milijarde eura, koja je uključivala dvije tranše u eurima (5 i 12 godina) i jednu u američkim dolarima (10 godina). Snažna potražnja investitora, koja je dosegla ukupno 7,4 milijarde eura, omogućila je značajno smanjenje prinosa u odnosu na početne indikacije.
„Ova transakcija predstavlja snažan signal povjerenja međunarodnih investitora u stabilnost i perspektivu srbijanskog gospodarstva. Istovremeno, potvrđuje sposobnost države da osigura konkurentne izvore financiranja u zahtjevnim tržišnim uvjetima i aktivno upravlja javnim dugom. Ponosni smo što je UniCredit bio dio ovog važnog pitanja i što nastavljamo podržavati razvoj domaćeg i međunarodnog tržišta kapitala“, rekao je Filip Stikić, član Izvršnog odbora UniCredit Banke.
U sklopu transakcije objavljeno je sljedeće:
1 milijarda eura kroz petogodišnje obveznice po cijeni od MS +150 baznih bodova
900 milijuna eura kroz dvanaestogodišnje zelene obveznice po cijeni od MS +200 baznih bodova
1,25 milijardi američkih dolara kroz desetogodišnje obveznice po cijeni od UST +145 baznih bodova
Početni pokazatelji bili su oko 30 baznih bodova viši od konačnih razina, ali snažan interes investitora omogućio je Ministarstvu financija optimizaciju troškova zaduživanja. Paralelno s emisijom, provedena je i kupnja euroobveznica denominiranih u eurima koje dospijevaju u svibnju 2027. godine, u iznosu do 1 milijarde eura, pri čemu se neto dug procjenjuje na oko 2 milijarde eura.
Sudjelovanjem u ovoj transakciji, UniCredit Bank potvrđuje svoju predanost dugoročnom razvoju financijskog tržišta u Srbiji i regiji, kao i kontinuiranu podršku klijentima i institucijama u pristupu međunarodnim izvorima financiranja, što je dio inicijative UniCredit Bank za srpsko gospodarstvo, usmjerene na jačanje pristupa financiranju i razvoj tržišta kapitala.
