Atlantic Grupa najavila izdanje novih korporativnih obveznica

Kako je navedeno u dokumentu objavljenom na Zagrebačkoj burzi, mali ulagatelji mogu iskazati interes za upis najmanje sto tisuća obveznica ukupnom nominalnom iznosu od sto tisuća eura za svaku pojedinačnu ponudu dok maksimalan iznos upisa obveznica po pojedinom ulagatelju neće biti ograničen. Dodali su i da oni koji već imaju obveznice Atlantic Grupe mogu zamijeniti postojeće za nove na dan izdanja.

Riječ je o obveznicama s fiksnom godišnjom kamatnom stopom koje će isplaćivati kamate na polugodišnjoj razini dok će glavnica biti isplaćena jednokratno nakon pet godina.

Jedan od glavnih ciljeva izdanja je refinanciranje postojećih obveznica koje dospijevaju 2025. godine, ukupnog iznosa od oko 39,8 milijuna eura. Ostatak sredstava koristit će se za daljnje financiranje poslovanja kompanije.

Obveznice će, nakon izdanja, biti uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze, iako izdavatelj upozorava da nema jamstva o likvidnosti trgovanja. Zajednički agenti izdanja su vodeće banke: Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačka banka.

Detaljnije uvjete javne ponude obveznica odredit će Izdavatelj te ih objaviti u javnom pozivu na upis obveznica na svojim internetskim stranicama i na Zagrebačkoj burzi prije početka razdoblja ponude obveznica. Prinos, kamatna stopa, cijena izdanja obveznica bit će naknadno utvrđeni i objavljeni u Obavijesti o konačnim uvjetima izdanja nakon provedene javne ponude obveznica.

Kako smo već pisali, Atlantic ima već dugu tradiciju zaduživanja na tržištu kapitala. Još 2006. kompanija se putem obveznica zadužila na pet godina za 115 milijuna kuna po kamatnoj stopi od 5,75 posto. Novo izdanje istovjetnog iznosa plasirano je 2011. godine, također na pet godina, po kamatnoj stopi od 6,75 posto. U lipnju 2016. plasirane su petogodišnje obveznice vrijedne 200 milijuna kuna, ali po bitno nižoj kamati od 3,12 posto.

Podsjetimo, Atlantic Grupa je u prvom tromjesečju 2025. godine zabilježila prihod od prodaje u iznosu od 259,9 milijuna eura, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 9,8 posto. Unatoč izvrsnim prodajnim rezultatima, profitabilnost je i dalje pod pritiskom rekordnih cijena sirove kave i kakaa te daljnjih ulaganja u zaposlene, pa je dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) manja za 8,7 posto i iznosi 23 milijuna eura, dok je neto dobit u odnosu na prvi kvartal prošle godine niža 38,4 posto i iznosi 6,1 milijun eura.

- U prvom kvartalu 2025. godine ostvarili smo snažan rast prodaje u odnosu na isto razdoblje lani, uslijed rasta prihoda u gotovo svim poslovnim i distribucijskim područjima te na svim važnijim tržištima. I dalje se pritisak rekordnih cijena sirovina, posebice kave i kakaa, te rastućih ulaganja u zaposlene reflektira na rezultat u pogledu profitabilnosti. Nastavljamo pratiti razvoj situacije u izazovnom i dinamičnom makroekonomskom okruženju, ali ostajemo uvjereni da ćemo nastaviti s uspješnim i održivim rastom, s fokusom na jačanje konkurentnosti, inovacije i modernizaciju - istaknuo je predsjednik Uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi prilikom objave rezultata poslovanja.