GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Carlyle i KfW udružuju snage kako bi preuzeli Thyssenkrupp Marine Systems

Carlyle i KfW udružuju snage kako bi preuzeli Thyssenkrupp Marine Systems
VOJNA INDUSTRIJA
SEEbiz.eu - regionalni poslovni portal
Objavljeno: 14.06.2024 / 07:43
Autor: SEEbiz
FRANKFURT/DUESSELDORF - Private equity tvrtka Carlyle i njemačka razvojna banka KfW pregovaraju o zajedničkoj kupnji većinskog udjela Thyssenkruppove podmorničke jedinice, rekle su Reutersu tri osobe upoznate s tim pitanjem, što je najnoviji znak kako rat u Ukrajini preoblikuje europski obrambeni sektor.

Plan udruživanja snaga i preuzimanja većinskog udjela u Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) odražava sve veći interes ulagača u obrambenu imovinu kao i napore Berlina da zadrži kontrolu nad onim što smatra ključnom vojnom tehnologijom.

Sve tri strane vode razgovore o dogovoru koji bi Carlyleu dao većinski udio u TKMS-u, dok bi državni zajmodavac KfW držao blokirajući manjinski udio, rekli su ljudi. Thyssenkrupp bi posjedovao manjinski udio, rekli su.

Carlyle i KfW odbili su komentirati.

Thyssenkrupp trenutno vodi dvostruki proces za TKMS, što bi moglo rezultirati ili prodajom ili izdvajanjem odjela koji proizvodi podmornice, fregate kao i senzore i tehnologiju za traženje mina.

Dogovor bi bio prekretnica u nastojanjima glavnog izvršnog direktora Thyssenkruppa Miguela Lopeza da razmrsi veliki konglomerat, koji je također u procesu prodaje udjela u svojoj jedinici čelika češkom milijarderu Danielu Kretinskom.

KfW je dovršio preliminarnu procjenu mogućeg dogovora i sada priprema dublju procjenu imovine, koja bi mogla biti procijenjena na između 1,2 do 1,6 milijardi eura (1,3 do 1,7 milijardi dolara), kao dio procesa u dvije faze.

Berlin je u načelu spreman preuzeti udio u TKMS-u preko KfW-a, ali zahtijeva više informacija o poslovnoj strategiji odjela.

"Nećemo kupovati naslijepo", rekao je visoki vladin izvor.

Zasebno, Carlyle, koji je provodio due diligence u TKMS-u proteklih mjeseci, potvrdio je svoj interes u pismu Thyssenkruppovom nadzornom odboru prošlog mjeseca u kojem je tražio detaljnije rasprave, dodali su ljudi.

Delegacije Carlylea i KfW-a nedavno su posjetile TKMS lokacije u Njemačkoj radi nastavka pregovora, rekli su ljudi.

Ako se sve strane slože, dogovor bi se mogao postići već u rujnu, na kraju Thyssenkruppove fiskalne godine, rekla su dvojica ljudi.

Nikakve odluke nisu donesene i razgovori bi mogli biti odgođeni ili propasti, rekli su ljudi, ukazujući na potencijalne razlike oko vrednovanja ili drugih uvjeta koji bi se mogli pojaviti u nastavku.

Glasnogovornik Thyssenkruppa potvrdio je da vodi dvotračni proces za TKMS i da je u pregovorima s Carlyleom i njemačkom vladom.

Napori da se proda TKMS odražavaju promjenu u europskoj obrambenoj politici nakon ruskog rata protiv Ukrajine, koji je dao zamah za potencijalnu konsolidaciju u sektoru kojim tradicionalno dominiraju nacionalni interesi.

Ideja koja stoji iza prodaje TKMS-a je poduzimanje prvog koraka u stvaranju platforme za konsolidaciju koja bi mogla otvoriti put za paneuropska povezivanja ili spajanja u budućnosti, nešto za što se rukovoditelji industrije zalažu godinama.

Talijanski Fincantieri, koji već surađuje s TKMS-om, bio je zainteresiran za povezivanje, rekao je prošle godine njegov izvršni direktor Pierroberto Folgiero.

Izvršni direktor Lopez rekao je ovaj tjedan da je proces za TKMS, koji zapošljava 7.880 radnika i koji čini 11,4% od 703 milijuna eura grupe Thyssenkrupp u prilagođenom EBIT-u prošle godine, u tijeku.

"Napredovali smo više nego ikad prije", rekao je.

Za razliku od spin-offa, prodaja ne zahtijeva odobrenje na Thyssenkruppovoj godišnjoj skupštini, što je potencijalno čini jednostavnijom opcijom, kažu ljudi.

Sindikat IG Metall sudjeluje u procesu za TKMS i održao je razgovore s Carlyleom prošlog mjeseca, budući da sindikat teži najboljem i poštenom sporazumu vlasnika za zaštitu gradilišta i radnih mjesta.

Značajna uključenost sindikata smatra se prednošću u trenutnim pregovorima u usporedbi s procesom prodaje za čeličanu Thyssenkruppa, gdje su se sukobili IG Metall i uprava.

Tagovi: #Carlyle, #KfW, #FINCANTIERI, #VOJNA INDUSTRIJA, #Thyssenkrupp Marine Systems
PROČITAJ I OVO
Otvoren Valamar Arba Resort na Rabu
INVESTICIJE
Otvoren Valamar Arba Resort na Rabu
RAB - Na poluotoku Kalifrontu, najzelenijem dijelu Raba, sinoć je otvoren Arba Resort 4*, Valamar Collection, novi luksuzni all-inclusive resort.
Span razmatra izdavanje održivih obveznica
OBVEZNICE
Span razmatra izdavanje održivih obveznica
ZAGREB - Span je priopćio kako razmatra izdavanje obveznica na domaćem tržištu kapitala ukupnog nominalnog iznosa do najviše 25.000.000,00 EUR, uz jednokratno dospijeće glavnice nakon 5 godina i uz uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze.
Tokić Grupa u 2024. ostvarila rast prihoda od 10,5 posto
DOBRA GODINA
Tokić Grupa u 2024. ostvarila rast prihoda od 10,5 posto
ZAGREB – Tokić Grupa, vodeći distributer autodijelova i guma u Hrvatskoj i Sloveniji, u 2024. godini ostvarila je 232 milijuna eura prihoda, što je porast od 10,5 posto u odnosu na prethodnu godinu.
Triglav Grupa odsad i na talijanskom tržištu auto osiguranja
ŠIRENJE
Triglav Grupa odsad i na talijanskom tržištu auto osiguranja
LJUBLJANA - Triglav Grupa, u suradnji s partnerima Prima Assicurazioni i Ageas Re, počinje poslovati na talijanskom tržištu auto osiguranja. Zbog novog posla, Triglav Grupa će ove godine premašiti planirani obujam poslovanja za otprilike trećinu, koji je izvorno bio postavljen na preko 1,8 milijardi eura.
Ryanairov avion prisilno sletio u Njemačkoj
PROBLEMI
Ryanairov avion prisilno sletio u Njemačkoj
BERLIN - Avion niskotarifne aviokompanije Ryanair koji je letio iz Berlina prema Milanu sinoć je prisilno sletio na jug Njemačke zbog jakih turbulencija izazvanih olujom, pri čemu je ozlijeđeno devet putnika, objavila je policija.
@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE