CATL planira prikupiti najmanje 4 milijarde dolara na kotaciji u Hong Kongu

Proizvođač baterija za električna vozila prodaje 117,9 milijuna dionica po maksimalnoj cijeni od 263 hongkonška dolara po dionici, prema podnescima podnesenim Hongkonškoj burzi.

Veličina posla mogla bi se povećati na oko 5,3 milijarde dolara ako se iskoristi opcija prilagodbe veličine ponude i takozvana greenshoe opcija.

Više od 20 ključnih investitora, predvođenih Sinopecom i Kuwait Investment Authority, pretplatilo se na kupnju dionica CATL-a u vrijednosti od oko 2,62 milijarde dolara, pokazao je prospekt.

Opcija prilagodbe veličine ponude znači da bi se broj dionica mogao povećati za do 17,7 milijuna dionica kako bi se prikupilo dodatnih 4,65 milijardi hongkonških dolara (598,00 milijuna američkih dolara). Postoji greenshoe opcija za prodaju dodatnih do 17,7 milijuna dionica.

Cijena dionica trebala bi biti objavljena između utorka i petka, a konačna cijena bit će objavljena do 19. svibnja, pokazali su podnesci.

Dionice CATL-a u Hong Kongu bit će prodane s malim popustom u odnosu na završnu cijenu dionica Shenzhena u petak ako cijena dionice bude 263 hongkonška dolara po dionici. Iznos popusta bit će veći ako je cijena dionica u Hong Kongu ispod te razine.

CATL je u svom prospektu naveo da mu je odobreno odricanje od Hongkonške burze da ne objavljuje minimalnu cijenu po kojoj se njegove dionice mogu prodavati, jer bi to moglo utjecati na trgovanje njegovim dionicama uvrštenim na Shenzhen.

Institucionalnim ulagačima bit će prodano 109,1 milijun dionica, a malim ulagačima u Hong Kongu bit će dostupno 8,8 milijuna dionica za nadmetanje, pokazao je prospekt.

Prodaja dionica bit će najveća u Hong Kongu otkako je Midea Group prošle godine prikupila 4,6 milijardi dolara.

Dionice CATL-a počet će se trgovati na Hongkonškoj burzi 20. svibnja.