Država odobrila Telekom Srbiji izdavanje obveznica u iznosu od 400 do 850 milijuna eura

Time je Telekom dobio potporu dioničara da kvalificiranim investitorima na međunarodnom financijskom tržištu ponudi korporativne obveznice u vrijednosti od 400 do 850 milijuna eura ili odgovarajući iznos u američkim dolarima, piše Biznis.rs.

Većinski dioničar Telekoma Srbija s udjelom od 58,11 posto je Republika Srbija.

U intervjuu za listopadski broj mjesečnika Biznis.rs, generalni direktor Vladimir Lučić je, između ostalog, ponovio da kada je riječ o korporativnim obveznicama, "Telekomu Srbija nije cilj povećanje duga, već refinanciranje dijela manjeg duga". povoljni krediti."

Na termin prikazivanja, kako je tada naglasio, danas utječu brojne globalne neizvjesnosti.

Sam tajming emitiranja ovisit će o našoj i procjeni partnera u ovom procesu, a to je Bank of America, no to se može dogoditi već krajem listopada ili u prvom kvartalu sljedeće godine. Za razliku od 2022., ovaj put je izvjesno da ćemo dobiti rejting, izaći na burzu i plasirati obveznicu – sve ostalo je stvar pravog tajminga i poštivanja burzovnih procedura”, precizirao je tada Lučić.

Podsjetimo, portal N1 je pisao da Telekom Srbija planira izdati euroobveznice - u eurima ili dolarima - u vrijednosti od 400 milijuna eura do 850 milijuna eura, o čemu će se dioničari državnog teleoperatera izjasniti na izvanrednoj sjednici Skupštine dioničara. 14. listopada.

Podsjetimo, Telekom Srbije će za godinu dana, 25. rujna, dobiti obveznice koje je izdao tijekom pandemije koronavirusa - 25. rujna 2020. godine, čime će prikupiti potrebna financijska sredstva.

Naime, Telekom Srbija je 25. rujna 2020. izdao svoje prve korporativne obveznice u vrijednosti od 23,5 milijardi dinara, što je oko 200 milijuna eura.

Radilo se o ukupno 2.350.000 komada korporativnih dinarskih obveznica nominalne vrijednosti 10.000 dinara.

Kamatna stopa iznosila je tromjesečni belibor plus 2,95 postotnih bodova, što je u trenutku prodaje na primarnom tržištu iznosilo 3,97 posto. Danas je, zbog povećanja kamata u međuvremenu, 3M belibor povećan na 4,89 posto (trenutna vrijednost, podaci NBS-a), pa je povećana i kamata po kojoj Telekom mora plaćati kamate vlasnicima obveznica na 7,84 posto.

Vlada Srbije je u travnju 2020. objavila paket mjera za ublažavanje posljedica pandemije Covid-19, koji uključuje pojednostavljenu proceduru izdavanja korporativnih obveznica i omogućavanje Narodnoj banci Srbije da te obveznice kupuje na sekundarnom tržištu.

Kupci tih dinarskih obveznica Telekoma bile su poslovne banke u Srbiji, od kojih je vrijednosne papire potom kupila NBS.

Obveznice su izdate u iznosu od 23,5 milijardi dinara, s rokom dospeća od pet godina i po kamatnoj (kuponskoj) stopi ispod četiri odsto (3M BELIBOR+2,95 p.p., što je 3,97 odsto), objavila je tada Nacionalka. Banke Srbije, ističući da su ti vrijednosni papiri u potpunosti nominirani u dinarima i "ne nose nikakav devizni rizik, što ukazuje da je kompanija promišljeno i odgovorno razmišljala o smanjenju tržišnih rizika na najmanju moguću mjeru".

U naknadnom priopćenju NBS navodi da je u obveznice Telekoma uložilo pet banaka.

“Ukupan iznos kupljenih vrijednosnih papira bliži je trećini nego, kako se netočno navodi, polovici emisije, a kupljeni su po punim tržišnim uvjetima, odnosno po stopi koja je gotovo identična kuponskoj kamatnoj stopi, tj. tečaj po kojem su kotirane vrijednosne papire izdane", istaknula je NBS.

Komisija za kontrolu državnih potpora, kako je portal N1 već pisao u listopadu prošle godine, donijela je odluku da izdavanje korporativnih obveznica Telekoma Srbije, koje je kupila NBS, nije oblik državne potpore. Naime, Komisija je u obavijesti navela da je "utvrdila da je transakcija obavljena prema tržišnim uvjetima".

Nakon ulaganja u korporativne obveznice na primarnoj aukciji, domaće banke su zadržale određeni dio svojih vrijednosnih papira u svom portfelju, dok su dio tih obveznica odlučile koristiti u okviru monetarnog poslovanja NBS-a, navela je ova Komisija.

"Ukupno pet banaka kupilo je korporativne obveznice, dok su četiri banke na sekundarnom tržištu prodale manji dio ukupno izdanih obveznica." Komisija je utvrdila da su poslovne banke prodale korporativne obveznice NBS u ukupnom (zbirnom) iznosu od 8,8125 milijardi dinara, odnosno zbirno 37,5 odsto od ukupnog broja izdanih dionica.