GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

JGL predstavio SLB obveznicu od 60 milijuna eura

JGL predstavio SLB obveznicu od 60 milijuna eura
OBVEZNICE
SEEbiz.eu - regionalni poslovni portal
Objavljeno: 12.11.2024 / 13:33
Autor: SEEbiz
RIJEKA - JGL, najveća farmaceutska kompanija u domaćem vlasništvu, namjerava izaći na tržište kapitala s novim izdanjem dužničkih vrijednosnih papira.

U JGL Pharma Valley kompleksu zainteresiranim je investitorima predstavljena nova emisija obveznica, očekivanog nominalnog iznosa 60 milijuna eura, uz mogućnost povećanja predmetnog iznosa i s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon pet godina.

„JGL ima dugu povijest izdavanja vrijednosnih papira na tržištu kapitala. Ovo nam je sedmo izdanje, prva dva su bila komercijalni zapisi, a ovo je peto izdanje korporativnih obveznica od 2007. godine. Naš propulzivni rast s dvoznamenkastim brojkama bio je uvijek financijski zahtjevan i tražio je vješto balansiranje ulaganja. Vjerujem da smo do sada rezultatima ispunjavali svoje obaveze i svoja obećanja, ali i stvorili dodanu vrijednost za društvo i zajednicu“, naglasila je u uvodnom obraćanju Eva Usmiani Capobianco, članica Upravnog odbora JGL-a.

Za razliku od prethodnih izdanja, nova je obveznica direktno povezana s održivim poslovanjem (engl. Sustainability Linked Bond – SLB), što potvrđuje JGL-ov kontinuirani razvoj prema održivim poslovnim praksama, kao i poslovnoj strategiji s jasno definiranim okolišnim, društvenim i upravljačkim (ESG) ciljevima. S obzirom na njenu vrijednost, ova emisija predstavlja najveće izdanje obveznica povezanih s održivim poslovanjem u privatnom nefinancijskom sektoru Republike Hrvatske.

„Jako sam zadovoljan iskazanim interesom investitora i vjerujem u uspjeh novog izdanja. JGL je uspješna, brza, pametna kompanija u čije proizvode pacijenti i potrošači vjeruju. Uz investicije u nova tržišta i tehnologije, kao i ulaganja u postojeće i nove zaposlenike, nastavljamo kročiti našim ambicioznim i održivim putem. Posebno me veseli što novom obveznicom jasno pokazujemo našu posvećenost održivosti i ESG ciljevima, što su jednoglasno pozdravili i okupljeni investitori“, izjavio je u povodom predstavljanja obveznice Mislav Vučić, glavni izvršni direktor JGL-a.

Pored refinanciranja petogodišnje obveznice vrijedne 17,25 milijuna eura, koja na naplatu stiže u prosincu, JGL će prikupljeni kapital ulagati u projekte iz svoje ambiciozne strategije, kao i potencijalno financiranje novih akvizicija. Odaziv ulagača na Investitorski dan u Rijeci bio je velik, a osim domaćih, interes su pokazale i velike međunarodne financijske institucije poput Europske banke za obnovu i razvoj.

Inovativno izdanje obveznica JGL-a usmjereno je na ostvarenje specifičnih ciljeva održivosti do 2029. godine. Isti uključuju smanjenje emisija stakleničkih plinova kroz poboljšanja energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije te povećanje dostupnosti specijaliziranih pregleda za očnu hipertenziju.

„Nadamo se da će ovakva izdanja u Hrvatskoj privlačiti sve više izdavatelja, odnosno da će sve više investitora u svojim investicijama razmišljati kroz prizmu održivosti. Ovaj tip obveznice omogućava financiranje projekata koji su ključni za zaštitu okoliša, ali nude i financijsku atraktivnost koja nadilazi klasične investicijske instrumente“, naglasio je Anton Barbir, direktor korporativnih financija JGL-a.

Zajednički agenti izdanja su Erste & Steiermärkische Bank d.d. i Privredna banka Zagreb d.d., dok je transakcijski pravni savjetnik MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o. ESG savjetnik pri izradi okvirnog dokumenta za izdavanje obveznica povezanih s održivim poslovanjem bio je PricewaterhouseCoopers d.o.o., dok je usklađenost okvirnog dokumenta s načelima obveznica povezanih s održivim poslovanjem prema Međunarodnom udruženju tržišta kapitala (engl. International Capital Market Association – ICMA) potvrdio neovisni vanjski ocjenjivač ISS-Corporate.

Tagovi: galenski, jgl, mislav vučić, vučić, obveznica
PROČITAJ I OVO
Hidria će u Kopru objediniti program aluminijskih dijelova za automobile
POTEZI
Hidria će u Kopru objediniti program aluminijskih dijelova za automobile
KOPER - Dobavljač automobilske industrije Hidria planira dalje razvijati svoj program aluminijskih dijelova za upravljačke i pogonske sustave za automobile.
Prodaja Observera dogovorena unatoč štrajku novinara
DOGOVOR
Prodaja Observera dogovorena unatoč štrajku novinara
LONDON - Upravni odbori Guardiana i njegov vlasnik, Scott Trust, dogovorili su prodaju najstarijih nedjeljnih novina, Observer, Tortoise Media, objavila je danas ta britanska medijska kuća.
HŽ Putnički prijevoz: Ova godina dobra, iduća još bolja
STABILNO
HŽ Putnički prijevoz: Ova godina dobra, iduća još bolja
ZAGREB - Za HŽ Putnički prijevoz (HŽPP) 2024. je bila uspješna godina koju završava u pozitivi, a nastavak takvog trenda očekuje i u 2025., izjavio je danas za Hinu predsjednik uprave HŽPP-a Željko Ukić, na predstavljanju komunikacijskih ploča na zagrebačkom Glavnom kolodvoru.
Dalekovod i Hrvatske šume u velikoj akciji pošumljavanja na Dinari (VIDEO)
POŠUMLJAVANJE
Dalekovod i Hrvatske šume u velikoj akciji pošumljavanja na Dinari (VIDEO)
Dalekovod i Hrvatske šume u velikoj akciji pošumljavanja na Dinari (VIDEO)
ZAGREB - S ciljem podizanja svijesti o važnosti šuma i očuvanja prirode te promicanja održivog razvoja i ublažavanju posljedica klimatskih promjena, Dalekovod Grupa, koja ove godine obilježava 75 godina postojanja, donirala je ukupno 7.500 sadnica crnog bora i hrasta medunca.
Slovenskoj maloprodaji prijeti stagnacija, Mercator u izazovnoj sitruaciji
TRGOVINA
Slovenskoj maloprodaji prijeti stagnacija, Mercator u izazovnoj sitruaciji
LJUBLJANA - Od maloprodajnih društava u Sloveniji jedino Engrotuš nije objavio podatke o prošlogodišnjem poslovanju jer još usuglašavaju detalje s revizorom, ali su objasnili da su i oni u odnosu na 2022. povećali prihode.
@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE