Telekom Srbija prikupio 1,95 milijardi eura putem transakcije euroobveznicama

Transakcija je izazvala snažan interes investitora, s ukupnom potražnjom od 13,87 milijardi američkih dolara od strane približno 300 vodećih međunarodnih institucionalnih investitora, što je čini najvećom emisijom korporativnih obveznica ikada realiziranom u regiji jugoistočne, srednje i istočne Europe.

Telekom je istaknuo da je riječ o jednoj od najtraženijih korporativnih transakcija na tržištima u razvoju globalno tijekom 2025. i 2026. godine.

Precizirano je da je emisija obveznica privukla sudjelovanje mnogih najuglednijih svjetskih mirovinskih fondova, osiguravajućih društava, investitora povezanih s državnim fondovima i globalnih upravitelja imovinom, a neke vrhunske međunarodne institucije prvi put ulažu u regiju putem ponude Telekoma Srbija.

Izvršni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić rekao je da ova transakcija predstavlja prekretnicu ne samo za tvrtku, već i za šire regionalno tržište kapitala.

„Telekom Srbija se sve više prepoznaje ne kao regionalna priča, već kao kredibilan međunarodni izdavatelj s jakim temeljima za rast i jasnim putem prema investicijskom kreditnom rejtingu“, rekao je Lučić.

Ovaj prikaz, kako je navedeno, dolazi nakon razdoblja rekordnih operativnih i financijskih rezultata za Telekom Srbija.

Tijekom 2025. godine tvrtka je ostvarila prihode od 2,3 milijarde eura i prilagođenu EBITDA od 1,3 milijarde eura, dodatno jačajući svoju poziciju kao jednog od vodećih telekomunikacijskih i digitalnih operatera infrastrukture u jugoistočnoj Europi.

Transakcija će Telekomu Srbija omogućiti refinanciranje postojećih dugova pod povoljnijim uvjetima, produljenje ročne strukture duga kroz različite valute i rokove dospijeća, kao i dodatnu optimizaciju strukture kapitala bez povećanja ukupnog duga, navodi se u priopćenju.

Očekuje se da će uspješno ostvarena transakcija dodatno povećati vidljivost srbijanskog i regionalnog tržišta kapitala među globalnim institucionalnim investitorima, kao i ojačati međunarodno povjerenje u jugoistočnu Europu kao rastuću investicijsku destinaciju.