TVRTKE
United Group uspješno dovršila refinanciranje obveznica u iznosu od 1,5 milijardi eura |
   |
| Objavljeno: 20.01.2026 / 11:21 |
| Autor: SEEbiz |
| ZAGREB - United Group B.V., vodeća telekomunikacijska i medijska kompanija u jugoistočnoj Europi, objavila je da je uspješno dovršila refinanciranje obveznica u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi eura, čime je značajno ojačala svoju kapitalnu strukturu i financijsku fleksibilnost. |
|
Snažan interes investitora omogućio je Grupi značajno povećanje iznosa nove emisije obveznica s promjenjivom kamatnom stopom (FRN) na 1.130 milijuna eura, kao i refinanciranje postojećih PIYC PIK obveznica. Transakcijom je ostvareno smanjenje troškova FRN obveznica za 100 baznih bodova, dok je trošak PIYC PIK obveznica smanjen za 112,5 baznih bodova. Time su ostvarene godišnje uštede na kamatama od približno 15 milijuna eura, uz istodobno produljenje ročnosti duga Grupe. Ovaj uspjeh nadovezuje se na uspješno refinanciranje obveznica u iznosu od 400 milijuna eura, dovršeno u prosincu 2025., kao i na nedavno objavljene rezultate za treće tromjesečje, koji su potvrdili nastavak rasta prihoda i prilagođene EBITDAaL dobiti, uz dodatno smanjenje financijske zaduženosti. Zajedno, ovi događaji potvrđuju kontinuiranu podršku imatelja obveznice Grupe i snažnu potražnju za kreditnim instrumentima United Group na europskom obvezničkom tržištu dužničkog kapitala, kao i visoku razinu povjerenja u strategiju, izglede za rast i financijske rezultate. Stan Miller, glavni izvršni direktor United Group, izjavio je: „Izuzetno smo zadovoljni ishodom ove transakcije. Osim što smo smanjili troškove financiranja, ona predstavlja i dodatnu potvrdu povjerenja naših ulagatelja u obveznice te se nadovezuje na pozitivan zamah ostvaren nakon snažnih rezultata u trećem tromjesečju. Ovakav ishod odražava naš disciplinirani pristup upravljanju kapitalnom strukturom i dodatno jača financijsku fleksibilnost Grupe, omogućujući nam nastavak provedbe strategije na ključnim tržištima Europske unije, ubrzanje rasta te stvaranje dugoročne vrijednosti za sve naše dionike.“ J.P. Morgan je djelovao kao globalni koordinator i fizički bookrunner, dok su BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., KKR Capital Markets (Ireland) Limited, Morgan Stanley Europe SE, Mizuho Securities Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG i UniCredit Bank GmbH sudjelovali kao zajednički globalni koordinatori i bookrunneri. |
|
|
| Tagovi: #United Group, #OBVEZNICE, #stan miller, #jpmorgan, #citigroup |
| PROČITAJ I OVO | ||
| Bosch reže još 750 radnih mjesta u Njemačkoj |
| BERLIN - Njemački dobavljač za automobilsku industriju, tvrtka Bosch, planira do kraja 2029. godine ukinuti dodatnih 750 radnih mjesta u Njemačkoj. Iz tvrtke, koja se suočava s poteškoćama, u četvrtak su naveli da su razlozi za to teški gospodarski uvjeti i strukturne promjene u automobilskom sektoru. |
| Izabrano troje novih članova NO-a Podravke |
| KOPRIVNICA - Glavna skupština Podravke u četvrtak je donijela odluku o izboru tri nova člana Nadzornog odbora (NO), izvijestili su iz te kompanije putem Zagrebačke burze. |
| Fincantieri, Navantia i Naval Group potpisali sporazum o konzorciju za EPC2 |
| PARIZ – Tvrtke Fincantieri, Navantia i Naval Group danas su, tijekom sajma Euronaval 2026., potpisale sporazum o konzorciju za drugu fazu projekta EPC (EPC2). |
| Informeru zabranjeno emitiranje na Prve info sedam dana |
| ZAGREB - Članovi Vijeća Regulatornog tijela za elektroničke medije (REM) na današnjoj su sjednici izrekli mjeru zabrane emitiranja informativnog programa televiziji Informer u trajanju od sedam dana. |
| AD Plastik ugovorio nove poslove vrijedne 18,2 milijuna eura |
| SOLIN - AD Plastik grupa ugovorila je nove poslove sa Stellantisom za europsko tržište vrijede 18,2 milijuna eura, izvijestila je u srijedu ta tvrtka putem Zagrebačke burze. |
