Erste banka ponudila mogućnost upisa tzv. preferred senior obveznice

Ciljani iznos izdanja je 70 milijuna eura, uz mogućnost povećanja nominalnog iznosa do 20 posto, ovisno o interesu ulagača, navode iz Erste banke.

Izdanje je, kako su istaknuli, namijenjeno svim ulagateljima, uz minimalni iznos ulaganja od 100 tisuća eura, a mogućnost upisa otvorena je zaključno do 16. lipnja u 15 sati.

Objava konačnog iznosa izdanja planirana je za 20. lipnja, kada će obveznice biti izdane, dok se njihovo uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze i Bečke burze očekuje u roku od jednog radnog dana nakon izdanja.

Cilj planiranog izdanja obveznice, kako pojašnjavaju iz Erste banke, ispunjenje je minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (MREL), koji su dio EU regulatornog okvira čiji je cilj ojačati financijski sustav, povećati otpornost kreditnih institucija na nepredviđene stresne scenarije te spriječiti sistemski rizik.

Sredstva prikupljena tim izdanjem Erste banka će iskoristiti za opće namjene financiranja te unaprjeđenje svog temeljnog poslovanja.

Uz pružanje dodatnog impulsa razvoju domaćeg tržišta kapitala, realizacijom ovog izdanja Erste banka želi dodatno potvrditi svoju poziciju najaktivnijeg izdavatelja obveznica među financijskim institucijama u Hrvatskoj, pri čemu bi ovo izdanje bilo ukupno sedmo po redu, uključujući domaća i međunarodna.

Iz Erste banke u priopćenju podsjećaju da je Erste banka 2021. kao prva banka u Hrvatskoj uspješno realizirala izdanje vlastitih obveznica na međunarodnom tržištu kapitala, u ukupnom nominalnom iznosu od 400 milijuna eura.