Očekuje se da će transakcija biti zatvorena u četvrtom kvartalu ove godine i "rezultirati dobitkom" za Goldman sa sjedištem u New Yorku. Banka je odbila otkriti kupoprodajnu cijenu.
Goldman je kupio tim od oko 220 financijskih savjetnika koji upravljaju imovinom vrijednom 25 milijardi dolara u svibnju 2019., kada je najavio akviziciju United Capital Financial Partnersa za 750 milijuna dolara. U to je vrijeme izvršni direktor David Solomon najavio dogovor kao način da se Goldmanov doseg proširi izvan ultrabogate klijentele koja je njegova glavna snaga na one koji su samo bogati, s možda nekoliko milijuna dolara za ulaganje.
Ali usred Solomonovog nastojanja da rastereti ili zatvori nekoliko poslova povezanih s njegovim zlosretnim planom bankarstva s građanima, PFM posao smatran je premalim u kontekstu Goldmanovih većih aspiracija u upravljanju bogatstvom i imovinom. Goldman je u veljači rekao da ima samo oko 1% tržišta visoke neto vrijednosti, odnosno onih koji imaju između 1 i 10 milijuna dolara za ulaganje.
"Ova transakcija predstavlja napredak prema izvršavanju ciljeva koje smo zacrtali na našem Danu za investitore u veljači", izjavio je u ponedjeljak Marc Nachmann, globalni voditelj upravljanja imovinom i imovinom u Goldmanu.
Prodaja nam “omogućuje da se usredotočimo na izvršenje naše vrhunske strategije upravljanja imovinom ultravisoke neto vrijednosti i rasta na radnom mjestu”, dok nastavljamo podržavati klijente visoke neto vrijednosti kroz strateško partnerstvo s Creative Planningom, rekao je.
Prodaja PFM poslovanja pomoći će povećati profitne marže u Goldmanovom odjelu za upravljanje imovinom i bogatstvom, napisali su analitičari Jefferiesa predvođeni Danielom Fannonom u ponedjeljak u istraživačkoj bilješci.
„Uz otplatu Marcusovih obročnih zajmova dovršenih u 2. kvartalu 23., procesom prodaje GreenSkyja u pokretu i kontinuiranim smanjenjem naslijeđenih bilančnih ulaganja,” banka je „bliža tome da postane trajniji i profitabilniji posao koji je opisala na Dan investitora ”, napisao je Fannon.
Creative Planning registrirani je investicijski savjetnik sa sjedištem u Kansasu s više od 2100 zaposlenika i imovinom od 245 milijardi dolara pod upravljanjem i savjetovanjem.